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10月26日，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行成功發(fā)行2021年度首筆境外人民幣債券。本次發(fā)行總規(guī)模為40億元，其中3年期債券17.5億元、5年期債券17億元、10年期債券5.5億元，發(fā)行利率分別為2.9%、3.05%、3.35%，比當(dāng)日境內(nèi)同期限品種收益率水平分別低5BP、15BP、5BP。此次發(fā)行受到境外投資者廣泛歡迎，包括亞洲、歐洲、中東等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的央行、銀行、保險(xiǎn)、券商、基金、資管等機(jī)構(gòu)投資者踴躍參與認(rèn)購(gòu)，其中非亞洲地區(qū)投資者占比達(dá)28%。
據(jù)了解，繼去年10月首次嘗試境外發(fā)行長(zhǎng)期限債券后，農(nóng)發(fā)行再次發(fā)行離岸人民幣債券市場(chǎng)上少有的長(zhǎng)期限品種10年期債券，廣泛滿足各類(lèi)投資主體資產(chǎn)配置需求。本次債券簿記建檔發(fā)行工作繼續(xù)采用債券通境外發(fā)行系統(tǒng)（ePrime），向國(guó)際市場(chǎng)傳遞我國(guó)全方位高水平開(kāi)放的積極預(yù)期。同時(shí)，本次債券在中華（澳門(mén)）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（MOX）、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國(guó)際交易所、新加坡證券交易所五地同時(shí)上市。本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為中國(guó)銀行、渣打銀行及交通銀行；聯(lián)席承銷(xiāo)商及聯(lián)席簿記管理人為中國(guó)銀行、渣打銀行、交通銀行、農(nóng)銀香港、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、中信里昂證券、工銀亞洲、招商永隆銀行、中金公司、星展銀行、東方匯理、瑞穗證券、凱基證券及中國(guó)信托。
據(jù)介紹，下一步，農(nóng)發(fā)行將繼續(xù)強(qiáng)化政策性金融服務(wù)職能，持續(xù)創(chuàng)新發(fā)行品種，拓寬多元化發(fā)行渠道，積極參與境內(nèi)外債券市場(chǎng)發(fā)展，助力推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程，并為支持我國(guó)鄉(xiāng)村振興事業(yè)貢獻(xiàn)更大力量。（葉斯琦、石詩(shī)語(yǔ)，中證網(wǎng)·銀行）
